Novinky a úpravy ve verzi 5.0

• Samostatný modul Likvidace pojistných událostí a jejich návaznost na úkoly a SQL Modul. Podrobnosti jsou v příručce.

• Náhrada a konsolidace sestav při exportu provizních lístků. Nyní jsou sestavy doplněny o CSV soubory, které lze snadno otevřít v MS Excel pouhým dvoj kliknutím.

• Ve smlouvách lze upřesnit důvod ukončení smlouvy pro lepe vypovídající statistiku a dotazy.

• možnost snadného odstavení Extranetu PAM od databáze nebo z jiných důvodů ji učinit pouze pro čtení.

• možnost automatické kalkulace otisku stavu kmene externistů ve stanovené periodě. Platí pro serverový provoz.

• Archivace nepotřebných dat a tím rozdělení hlavní databáze, což přispívá k jejímu výkonu a spolehlivosti. Možnost obnovy určitých dat (smluv) z archivu zpět do hl. databáze

• možnost vložení souhlasné doložky do provizních lístků (viz. nastavení/doložky)

• v modulu rozšířená Statistika, přesně výkonnost externisty nová sestava indexu stornovosti a vůbec výkonu externisty za definované období. Zkrácená verze indexu stornovosti je automaticky součást sestav spojených s provizními lístky. Index stornovosti je veličina sledovaná pojišťovnami.

• výrazně vylepšený kalendář plateb pro inkasní makléře se spojením na SQL modul.

• vylepšený SQL modul. Nyní se schematem propojení tabulek Agenda PAM. Celkově ve verzi 5 přibyla celá řada dobrých příkladů využití SQL Modulu, jako jsou statistické údaje, výkonnostní údaje apod.

• vylepšení a konsolidace speciálních funkcí v modulu Smlouvy

• opraveny menší chybičky, vyladění některých funkcí a optimalizace některých procesů

• v tabulce produktů je k dispozici SQL Modul s příklady využití vzhledem k produktům

• Import sestavy PČS "Pohledávky". Odtud se aktualizuje jen datum s dnem předání k vymáhání (exekuci). Vy jako makléř můžete ještě klientovi pomoci resp. jej včas varovat a tak si u něj "šplhnout". Může to mít za následek, že se na vás v budoucnu opět obrátí pro novou pojistku apod.

• výběrová (selektivní) možnost obnovy nastavení PAM ze souboru SETUP.DAT (Modul Nastavení)

• místo ID (automatické číslo) , se používají kódy pojišťoven. Takto je nově i spojena smlouva s pojišťovnou. Nutné doplnit! Viz. postup při upgrade.

POSTUP PŘI UPGRADE Z 4.x na 5.0 - DŮLEŽITÉ !!!!

1) Export nastavení PAM
2) Upgrade software
3) Synchronizace databáze (defacto upgrade db)
4) volitelně: Import produktů II pro prolnutí produktů našich a Vašich (Modul Nastavení / Produkty)
5) volitelně: selektivní obnova nastavení. Zejména seznam pojišťoven, máte-li svůj vlastní seznam je třeba provést výběr jen pojišťovny a provést výběrové obnovení nastavení - dojde k přepisu seznamu našeho Vaším. Možná není od věci se pro inspiraci podívat na naše kódy ještě před přepsáním, pak tam budou prázdné hodnoty, které bude nutné doplnit.
6) Nyní je nezbytně nutné doplnit 3-místné kódy pojišťoven do tabulky v modulu Nastavení. Kódy si můžete vymyslet, ale nesmí se opakovat. PAM to nedovolí.
7) Pokud máte všechny kódy u pojišťoven vyplněny, proveďte aktualizaci smluv kódem . Je to to tlačítko pod seznamem pojišťoven v modulu Nastavení
8) zkontrolujte komplet nastavení PAM. Proveďte zálohu nastavení do SETUP.DAT. Původní (starý) SETUP.DAT doporučujeme archivovat!